随着法律服务行业市场的不断扩大，行业竞争也越发激烈。从事法律咨询，每天要和无数人打交道，经手大大小小的案件，有数不清的 deadline，工作节奏极快。从接待客户、收集证据到法律文书撰写，需要高效完成每一环、无一遗漏，才能确保业务最终的顺利推进。

效率，是这个行业得以快速发展的核心竞争力。而选择一个好的办公协作工具，无疑能让律所工作效率翻倍。

一、销售线索管理

一家律所的市场部，每天收到的销售线索又多又杂。没有统一、标准化的线索管理跟进系统，不仅难以统计销售线索真正的转化率，还会影响跨部门之间的协作效率。

用一张表轻松搭建“线索需求池”

用多维表格管理线索需求，能实现：

多人协同编辑，信息实时汇总分组、分视图，多维度查看信息自动定期提醒成员同步进度

无论是查询跟进线索、案件分配、进度追踪，用一张表就能进行轻量化管理。

操作步骤

1.一键领取同款模板创建表格，根据业务需求调整表头，填写关键时间点、主要渠道，还可以在表格里直接 @对应负责人，对方会立刻收到提醒。

2.可以按照负责人或跟进时间等不同维度，对信息进行分组筛选，让线索按照你需要的方式排列

3.为所有协作方开通编辑权限，无论哪一方改变了线索状态，看板也会随之实时更新，实现高效信息同步

了解更多 快速玩转飞书多维表格

二、与客户沟通案情

客户经理在前期跟当事人了解案情时，沟通信息量极大，访谈后整理材料、提炼关键信息耗时费力。而律师经手后，也往往需要重新梳理案件材料，进行二次消化。

一键录制，自动生成文字记录

用飞书视频会议跟客户开会并进行录制，录制内容会实时转为文字，会议结束后，录制的妙记文件将自动发送给会议组织者/主持人，包括：

会议的音视频画面音视频自动转化的文字版记录（与音视频画面对应）

客户经理可以对妙记文件进行编辑、分享，或直接导出为飞书文档，快速完成二次编辑。

另外，你还可以在文档中嵌入不同文件形式的材料物证（如图片、mp4、word、PDF 文件），完善背景信息，有助于接手律师更快理解案情全貌。如果有哪处需要重点关注，也可以直接在文档中 @负责律师，对应的同事会自动收到消息提醒。

操作步骤飞书妙记：

1.发起飞书会议后，主持人点击控制栏上的 录制 即可开始会议录制；参会人也可以点击控制栏上的 录制 请求主持人开始录制。

2.如果外出拜访客户，或在路上突然被拉进会议，也可以在移动端轻松发起录音：在飞书搜索栏或者工作台搜索栏搜索“飞书妙记”，点击进入 飞书妙记首页，轻触右下角的 录音按钮。

3.会议结束后，会议组织者/主持人会收到 妙记助手 发来的链接，点击即可进入妙记主页。

4.点击右上角的 分享 > 链接设置，打开 链接分享，复制网站链接，即可进行内容的分享，被分享者打开链接即可进入妙记内容界面。在链接设置界面，你还可以设置内容分享的范围和编辑权限。

5.点击右上角的 ... > 导出妙记，选择导出格式，即可导出转写生成的文字记录，导出格式支持飞书文档、TXT、SRT。

了解更多 如何使用飞书妙记？

飞书云文档：

1.点击文档任意空白处，即浮现 + 工具栏。将鼠标光标悬浮在 + 工具栏上，可见此工具栏的菜单，选择 视频或文件，按需嵌入补充材料。

2.选中特定文字即可针对该内容发表评论，评论面板展示在文档界面右侧。文档所有者和撰写该内容的协作者会收到飞书通知。

了解更多 快速玩转飞书文档

三、案件分配及跟进

案件分配给负责律师跟进后，律师往往需要重新梳理客户以往资料，并且在关键时间节点前完成法律文书的筹备撰写。在此期间如有任何变化或进展，也免不了与多方反复沟通。

把日历变成专属“案件管理看板”

创建一个“案件管理中心”的公共日历。分别为每个案件单独创建一个专属日程，覆盖整个案件处理周期，还可以在将所有相关材料放进日程详情中，以便统一查看。客户经理和律师都可以订阅，查看律所同期所有案件的进度以及每位律师的排期。

你还可以将案件日程发送给对应的外部当事人，并把他们邀请到案件专门的讨论群中。这样所有相关方都能第一时间了解案件的处理进度，如果有任何问题，也可以在群里一起参与讨论，节省了问来问去的时间。

操作步骤

1.新建日历，编辑日历名称为“案件管理中心”，直接为相关部门的群成员开放订阅或编辑的权限。

2.在日历界面空白处点击，为特定案件创建一个新的日程：

主题：当事人姓名 + 案件主题

时间：预估时间周期

邀请人：负责律师及相关协作方

描述：可将案件相关资料全都粘贴在此处

填完日程详情，将日程添加进“案件管理中心”日历，以便该日历订阅者查看。

3.创建完日程后，直接点击日程卡片上的 创建群组，一键把所有成员拉进群里。

了解更多 快速玩转飞书日历

四、文书撰写与存档

客户资料、案件证据、法律文书材料多，材料的撰写与筹备也总离不开团队协作，成员之间反复发送不同版本的文档，讨论修改意见，耗费了大量时间。历史文件如何留存整理，又是一个难题。

一个文档链接，告别 V1.0 到 Vx.0

用飞书文档直接协同编辑，可以在线起草、修订内容，针对具体内容实时互动、评论，也可以直接 @同事进行补充、修订。如果有相关辅助办案的证据材料，无论是图片、音频还是 word、PDF，都可以方便地嵌入飞书文档中，方便成员一同查看。内容准备完成后，可以把文档便捷地导出为 word 形式，再进行最终的格式调整。结案后，可以将所有相关文档整理在云空间中，进行存档，方便日后查看。

操作步骤

1.在桌面端点击左侧边栏的 云文档 图标，即可进入云文档客户端主页。

2.点击右上角 新建 > 新建文档；也可以尝试直接复用 模板库 里的模板新建文档。

3.点击 新建 > 新建文件夹 可以创建一个案件专属文件夹，把所有相关文件放在里面，方便查阅。

4.撰写内容时，可以在文档空白处随意点击，即会出现 + ，将鼠标悬浮在 + 上，会出现 + 工具栏，下拉工具栏，选择你想要添加的文件形式，即可嵌入本地文件或链接到文档。

5.完成撰写后，将文档分享给协作方，并设置相应的阅读、编辑等权限，可以开始多人协作！

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