格隆汇9月26日丨保诚(02378.HK)公布，2021年9月20日，英国保诚宣布透过同时进行香港公开发售及国际配售筹集不超过其已发行股本的5%或最高约1.308亿股新股份的股本。

英国保诚宣布，公开发售及配售的最终发售价均设定为每股发售股份143.8港元。除所申请发售股份数目对应的申请款项外，申请人亦须支付1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费。

发售股份预期将于2021年10月4日上午九时正(香港时间)在香港联交所主板开始买卖，惟须待香港联交所批准发售股份上市及买卖。

发售股份获准于新加坡证券交易所上市预期将于2021年10月4日上午九时正(新加坡时间)生效，惟须待新加坡证券交易所确认发售股份上市。

发售股份预期将于2021年10月4日上午八时正(英国时间)获准纳入正式上市名单的高级上市分部及进入伦敦证券交易所主要市场，惟须待金融行为监管局及伦敦证券交易所批准发售股份上市。

按发售价计算，来自股份发售的所得款项净额估计约185亿港元或24亿美元。来自股份发售的大部分所得款项净额(约175亿港元或22.5亿美元)预期将在售股章程日期后六个月内用于赎回现有高票息债务，而余下所得款项净额预期会拨入英国保诚的中央流动资金，以进一步提高英国保诚的财务灵活性。

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