全面理财时代正式开启后,公募基金作为理财产品的重要组成部分,逐渐获得了投资者的认可。

春节后A股的突然回调,令重仓各版块的基金业绩呈现较大分化,同时对基金经理的投研实力提出更高层次的考验。大消费主题基金出现较大幅度回撤,而新能源产业链、光伏等行业却在高景气度中率先收复失地。

据Wind数据显示,截至7月23日,年内沪深300指数涨跌幅为-0.48%,上证指数区间涨跌幅为3.98%,新能源指数(884035)却以32.11%的区间涨幅远超A股其他指数。近三个月、春节至今,该指数都保持了强劲的上涨动力,始终领跑市场。

通过梳理近期基金业绩表现,主动权益类基金排名中,近三个月上涨居前的基金分别是前海开源公用事业、创金合信新能源汽车A、信诚新兴产业、东方新能源汽车主题、泰达宏利转型机遇A、东方阿尔法优势产业A、泰达宏利高研发创新6个月A、海富通成长甄选A、华夏行业景气以及创金合信气候变化A,10只基金均取得了59%以上的投资收益。

从投资标的来看,这些基金大多属于新能源主题基金,基金经理通过前期预判,对该指数进行了左侧布局,使得基金享受到了新能源指数上涨的红利。

作为高景气行业的重要组成部分,新能源行业的未来前景具有较强的确定性,是中国经济发展未来十年的黄金赛道,投资者通过相关主题基金的布局,可以陪伴行业内优质企业共同成长,获取超越基准的超额收益。

5月26日,泰达宏利新能源股票基金正式成立。截至7月23日,该基金的区间涨幅为22.95%,业绩远超同期成立的其他基金。基金经理张勋,经过多年的投资实践经历,选择迅速建仓,吃到了这波新能源板块上涨的收益。

张勋认为,从业绩增长和性价比来看,新能源未来仍有很大的投资空间。一是新能源板块景气度中长期向上。二是一体化和联盟化格局下,行业整体盈利水平有望上升。三是从现有的竞争格局来看,企业规模壁垒正在逐步构建,技术进步步伐变慢、研发缓冲时间变长,未来有望诞生龙头公司。

此外,新能源领域作为中国、美国、欧盟这三大经济体的共同关切点。我国在光伏等新能源板块细分领域的竞争力很强,在新能源车产业链的不少环节,我国也可与海外发达国家同台竞争。新能源行业的增速很快,成长前景十分可观,不仅光伏发电逐步进入平价阶段,新能源车行业也从政策驱动时代迈向产品驱动时代。上述种种优势意味着,我国新能源板块具有强劲的发展空间,通过相关概念基金的布局,普通投资者也可以享受到相关行业发展的红利。

在市场波动较大的情形下,注重风控的基金经理能让投资者有更好的基金持有体验。拥有15年证券从业经历的张勋是一位重视风控、风格稳健的基金经理。经历多轮牛熊的基金经理张勋,对市场风险的理解往往更加深刻,从业时间越长,就越敬畏市场。

作为泰达宏利研究总监,张勋的投研实力早已获得市场广泛认可,他管理的泰达宏利行业精选成立至今收益高达1392.24%,是一只市场上罕见的翻倍基。在他任职两年的时间里,该基金取得了156.1%的区间回报,超越业绩比较基准127.62%,在874只可比基金中,排名前15%;此外,泰达宏利周期,自2020年4月13日,张勋任职至今,更是取得了151.84%的任期回报、105.83%的任期年化收益,同类排名32/1107。

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